İş ve finans dünyasının dinamik ortamında, bir şirketin performansını ve büyümesini değerlendirmek çok önemlidir. Öne çıkan bir metrik, kazanılan büyüme oranıdır (EGR). Kazanılan büyüme oranı, bir şirketin Net Geliri Elde Tutma (NRR) oranını doğrudan etkiler ve belirli bir dönem boyunca mevcut müşterilerden elde edilen geliri elde tutma ve genişletme becerisini yansıtır.
Bu kapsamlı kılavuz, kazanılmış büyüme oranı kavramını ve önemini derinlemesine incelemeyi ve hesaplanması konusunda adım adım yol göstermeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın sonunda, EGR’nin önemini anlayacak ve finansal analiz araç setinize uygulamak için pratik bilgiler edineceksiniz.
Kazanılan Büyüme Oranı nedir?
Kazanılan büyüme oranı, satın almalar, elden çıkarmalar veya muhasebe ilkelerindeki değişiklikler gibi dış faktörler hesaba katıldıktan sonra bir şirketin gelirindeki büyümeyi ölçen önemli bir performans göstergesidir. Tüm gelir değişikliklerini dikkate alan geleneksel büyüme oranının aksine, EGR şirketin temel faaliyetlerinden elde edilen büyümeye odaklanır.
Özünde EGR, operasyonel başarısının kesin ölçüsünü bozabilecek dış olayların etkisini filtreleyerek bir şirketin organik büyümesinin daha doğru bir temsilini sağlar. Yatırımcılar, analistler ve yöneticiler için bir işletmenin sağlığını ve ilerlemesini değerlendirmek için değerli bir araçtır.
Kazanılmış Büyüme Oranının Önemi
Kazanılan büyüme oranı (EGR) finansal analiz ve iş değerlendirmesinde önemlidir. Önemi yatırımcılar, analistler, yöneticiler ve stratejik planlamacılar dahil olmak üzere çeşitli paydaşları kapsar. Kazanılan büyüme oranının çok önemli bir metrik olarak görülmesinin birkaç temel nedeni aşağıda açıklanmıştır:
Organik Büyümenin Doğru Ölçümü
EGR’nin birincil önemi, bir şirketin organik büyümesinin daha doğru bir ölçüsünü sağlama kabiliyetinde yatmaktadır. EGR, satın almalar, elden çıkarmalar ve muhasebe ilkelerindeki değişiklikler gibi dış faktörleri hariç tutarak yalnızca bir şirketin ana faaliyetlerinden elde edilen gelişime odaklanır. Bu da şirketin performansının ve potansiyelinin daha kesin bir şekilde yansıtılmasını sağlar.
Yatırım Kararı Verme
Yatırımcılar için bir şirketin büyümesini doğru bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir. EGR, yatırımcıların artan ürün talebi veya operasyonel verimlilik gibi iç faktörlerden kaynaklanan büyüme ile birleşme ve satın almalar gibi dış olaylardan kaynaklanan gelişmeyi ayırt etmelerini sağlar. Bu ayrım, bilinçli yatırım kararları almak ve riski etkin bir şekilde yönetmek için çok önemlidir.
Stratejik Planlama ve Kaynak Tahsisi
Yöneticiler ve stratejik planlamacılar iş stratejilerine ince ayar yapmak için EGR’den yararlanırlar. Kazanılan büyümeye odaklanarak, şirketin başarısına en önemli katkıyı sağlayan alanları belirleyebilirler. Bu içgörü, bilinçli kaynak tahsisine olanak tanıyarak kuruluşların yatırımlarını ve çabalarını sürdürülebilir büyümeyi sağlayan temel operasyonlara yönlendirmelerine yardımcı olur.
Operasyonel Performans Değerlendirmesi
EGR, bir şirketin operasyonel verimliliğini değerlendirmek için önemli bir performans göstergesidir. Sürekli olarak yüksek bir EGR, şirketin temel iş faaliyetleri yoluyla önemli bir büyüme sağladığını gösterir. Aksine, azalan veya düşük bir EGR, iç süreçlerin ve stratejilerin daha yakından incelenmesini gerektirebilir.
Karşılaştırmalı Analiz
Birden fazla şirketin veya sektörün performansını karşılaştırırken, EGR organik büyümeye odaklanarak eşit bir oyun alanı sağlar. Bu metrik, özellikle satın almalar gibi dış faktörlerin geliri önemli ölçüde şekillendirdiği sektörlerde daha anlamlı ve doğru karşılaştırmalar yapılmasını sağlar.
Risk Yönetimi
Kazanılan büyümenin anlaşılması, etkin risk yönetimi için çok önemlidir. Gelir artışı için büyük ölçüde dış faktörlere bel bağlayan şirketler, piyasa dalgalanmalarına ve ekonomik gerilemelere karşı daha hassas olabilir. Paydaşlar, EGR’yi analiz ederek bir şirketin büyüme stratejisiyle ilişkili riski ölçebilirler.
Şeffaf Finansal Raporlama
EGR, kazanılmış ve kazanılmamış gelir büyümesi arasında ayrım yapmanın önemini vurgulayarak şeffaf finansal raporlamayı teşvik eder. Bu şeffaflık, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar tarafından giderek daha fazla değer görmekte ve bir şirketin mali sağlığının daha doğru bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmaktadır.
Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir büyüme, bir işletmenin uzun vadeli başarısında kilit bir faktördür. Temel faaliyetlere odaklanan EGR, bir şirketin büyüme yörüngesinin sürdürülebilirliği hakkında içgörü sağlar. Bu, kalıcı başarı potansiyeline sahip işletmelere yatırım yapmak isteyen paydaşlar için çok önemlidir.
Kazanılan Büyüme Oranının Hesaplanması: Adım Adım Kılavuz
Kazanılan büyüme oranlarını stratejik olarak kullanan şirketler, tüketici güveni ve pazar talebi eğiliminin iyiye gittiğine işaret eden genişleyen satın alımlara tanık oldu. Kazanılan büyüme oranının önemini anladığımıza göre şimdi de bu oranı hesaplama sürecine geçelim. EGR için formül nispeten basittir:
EGR= Önceki Yıl Gelirleri – Dış Etkenler / Cari Yıl Gelirleri – Dış Etkenler ×100
Adım 1: Dış Faktörlerin Belirlenmesi
Seçilen dönem boyunca şirketin gelirini etkilemiş olabilecek tüm dış faktörleri listeleyiniz. Buna satın almalar, elden çıkarmalar, muhasebe ilkelerindeki değişiklikler veya diğer olağanüstü olaylar dahil olabilir.
Adım 2: Finansal Verileri Toplayın
İlgili döneme ait finansal verileri toplayın. Mevcut ve önceki yıllara ait gelir rakamlarına sahip olduğunuzdan emin olun.
Adım 3: Rakamları Takın
Değerleri formülün içine yerleştirin:
EGR= Önceki Yıl Geliri – Dış Faktörlerin Toplamı / Cari Yıl Geliri – Dış Faktörlerin Toplamı ×100
Adım 4: Kazanılan Büyüme Oranını Hesaplayın
Aritmetik işlemini gerçekleştirin ve kazanılan büyüme oranı yüzdesine ulaşın. Bu rakam, şirketin temel faaliyetleri tarafından üretilen büyümeyi temsil eder.
Gerçek Dünya Örneği
Hesaplama sürecini göstermek için varsayımsal bir örnek üzerinden gidelim:
- Cari Yıl Geliri: 5 milyon dolar
- Önceki Yıl Geliri: 4 milyon dolar
- Dış Faktörler: 1 milyon dolar (satın alma)
EGR= 4 milyon $ – 1 milyon $ / 5 milyon $ – 1 milyon $ × 100
EGR= 3 milyon $ / 4 milyon $ ×100
EGR= %133,33
Bu örnekte, kazanılan büyüme oranı %133,33’tür; bu da olumlu şirket kültürünün yalnızca temel faaliyetlerinden elde edilen gelir dikkate alındığında önemli ölçüde büyüdüğünü göstermektedir.
Kazanılan Büyüme Oranı Yeni NPS
Kazanılmış Büyüme Oranı “nın yeni Net Tavsiye Skoru (NPS) olması yaygın olarak tanınan veya yerleşmiş bir fikir değildi. Ancak, her iki kavramla ilgili bazı bilgiler verebiliriz ve o zamandan bu yana manzaranın nasıl değişmiş olabileceğini düşünebilirsiniz.
Net Tavsiye Skoru (NPS)
- NPS, bir ürün, hizmet veya marka ile ilgili müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir metriktir.
- Müşterilere tek bir soru sorar: “0 ile 10 arasında bir ölçekte, ürünümüzü/hizmetimizi bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?”
- Verdikleri yanıtlara göre mevcut müşteriler üç gruba ayrılır: Destekleyiciler (9-10), Pasifler (7-8) ve Detraktörler (0-6).
- Daha sonra NPS, net destekleyici sistem kısmından aleyhtarların yüzdesi çıkarılarak hesaplanır.
Kazanılan Büyüme Oranı
- Kazanılmış Büyüme Oranı tipik olarak bir şirketin kullanıcı tabanının veya gelirinin ağızdan ağıza yönlendirmeler, olumlu müşteri deneyimi incelemeleri ve diğer ücretsiz kanallar gibi organik yollarla büyüme oranını ifade eder.
- Ürün veya hizmeti aktif olarak tanıtan memnun geri dönen müşterilerin büyümesini yansıtır.
Birisinin Kazanılmış Büyüme Oranının yeni NPS olduğunu öne sürdüğünü varsayalım. Bu durumda, odak noktasının sadece müşteri memnuniyetini ölçmekten, memnun müşterilerin gerçek iş büyümesi üzerindeki etkisini vurgulamaya kayması anlamına gelebilir.
Bu bağlamda, Kazanılan Büyüme Oranı işletmenin sağlığı ve başarısının daha doğrudan ve somut bir göstergesidir. Müşteri tavsiyelerini, sosyal medya mention’larını ve müşterilerin şirketin büyümesine aktif olarak katkıda bulunduğu diğer yolları içerebilir.
Bu, müşteri memnuniyetinin sadece bir ürün veya hizmet hakkında iyi hissetmek değil, aynı zamanda müşterilerin savunucuları haline gelmesi ve yeni müşteriler ve işler yaratması anlamına geldiğinin daha geniş bir şekilde kabul edilmesi anlamına gelebilir. Müşteri memnuniyetinin gerçek müşteri yaşam boyu değerinin, olumlu müşteri başarı eylemleri ve tavsiyeleri yoluyla organik büyüme yaratma kabiliyetinde yattığını vurgulamaktadır.
Unutmayın, sektör trendleri ve terminolojisi değişebilir, bu nedenle Kazanılmış Büyüme Oranının NPS’nin halefi veya alternatifi olarak öne çıkıp çıkmadığını görmek için bu alandaki daha yeni kaynakları veya gelişmeleri kontrol etmek iyi bir fikirdir.
Kazanılmış Büyüme Oranının Zorlukları ve Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Kazanılan büyüme oranı (EGR) bir şirketin organik büyümesini değerlendirmek için değerli bir ölçüt olsa da, analistlerin, yatırımcıların ve yöneticilerin bu ölçütü kullanırken dikkate almaları gereken çeşitli zorluklar ve hususlar vardır.
Bu faktörlerin tanınması ve ele alınması, EGR’nin doğru ve anlamlı bir şekilde yorumlanmasını sağlamak için çok önemlidir. Kazanılan büyüme oranı ile ilgili bazı temel zorluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
1. Dış Faktörlerin Belirlenmesi
Zorluk: Geliri etkileyen dış faktörlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve ölçülmesi zor olabilir. İş yapısındaki değişiklikler, satın almalar, elden çıkarmalar veya muhasebe ilkelerindeki değişikliklerin belirlenmesi ve ölçülmesi yalnızca bazen kolay olabilir.
Dikkate alınmalıdır: İlgili tüm dış faktörleri belirlemek için kapsamlı bir durum tespiti gereklidir. Şirketler, bu tür olayların doğru bir şekilde tanımlanmasını ve sayısallaştırılmasını kolaylaştırmak için ayrıntılı kayıtlar ve açıklama uygulamaları tutmalıdır.
2. Muhasebe Uygulamalarında Tutarlılık
Zorluk: Muhasebe ilkelerindeki değişiklikler kazanılan büyüme oranını önemli ölçüde etkileyebilir. Karşılaştırılan dönemler arasındaki tutarsız muhasebe uygulamaları metriğin doğruluğunu bozabilir.
Dikkate alınması gerekenler: Analistler muhasebe uygulamalarının karşılaştırılan dönemler arasında tutarlı kalmasını sağlamalıdır. Finansal verileri normalleştirmek ve muhasebe değişikliklerinin EGR hesaplaması üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için düzeltmeler gerekli olabilir.
3. Sektörler Arası Karşılaştırılabilirlik
Zorluk: Farklı sektörler büyümeyi farklı şekilde deneyimleyebilir, bu da EGR değerlerini sektörler arasında karşılaştırmayı zorlaştırır. Her sektörün büyüme oranlarını etkileyebilecek kendine özgü dinamikleri vardır.
Dikkate alınmalıdır: Spesifik sektör dinamiklerinin bağlamsal olarak anlaşılması anlamlı karşılaştırmalar için çok önemlidir. Analistler EGR değerlerini yorumlarken ve karşılaştırırken sektör kıyaslamalarını dikkate almalı ve sektöre özgü faktörleri hesaba katmalıdır.
4. Ekonomik Koşulların Etkisi
Zorluk: Ekonomik koşullar bir şirketin gelirini önemli ölçüde etkileyebilir ve ekonomik dalgalanmalar sırasında iç ve dış etkiler arasında ayrım yapmak zor olabilir.
Dikkate alınmalıdır: EGR’yi analiz ederken, daha geniş ekonomik bağlamı göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Ekonomik koşulların etkisini diğer dış faktörlerden izole etmek, sofistike modelleme ve analiz gerektirebilir.
5. Dış Olayların Zamanlaması
Zorluk: Satın almalar veya elden çıkarmalar gibi harici olayların zamanlaması, EGR hesaplamalarının doğruluğunu etkileyebilir. Bu olaylar yıl ortasında meydana gelirse, cari ve önceki yıl denetlenmiş gelirlerin karşılaştırılması karmaşık olabilir.
Dikkate alınmalıdır: Analistler dış olayların zamanlamasını göz önünde bulundurmalıdır ve şirketin organik büyümesinin daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için verileri yıllık hale getirmeleri veya ayarlamaları gerekebilir.
6. Veri Kalitesi ve Kullanılabilirliği
Zorluk: Finansal verilerin kalitesi ve kullanılabilirliği EGR hesaplamalarının doğruluğunu etkileyebilir. Eksiksiz veya güvenilir veri odaklı bir bağlantı, doğru büyüme oranı rakamlarına yol açabilir.
Dikkate alınması gerekenler: Kuruluşlar sağlam finansal raporlama sistemlerine ve veri yönetişimi uygulamalarına yatırım yapmalıdır. Ekonomik verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin sağlanması, anlamlı EGR analizi için çok önemlidir.
7. Standardizasyon Eksikliği
Zorluk: Yaygın olarak kabul gören bazı finansal ölçütlerin aksine, EGR’yi hesaplamak için standart bir yaklaşım yoktur. Farklı analistler veya kuruluşlar hesaplama metodolojisinde farklılıklar uygulayabilir.
Dikkate alınmalıdır: Evrensel bir standart mevcut olmasa da, kuruluşlar EGR’yi hesaplamak için tutarlı ve şeffaf metodolojiler benimsemelidir. Bu tutarlılık zaman içinde ve kuruluşlar arasında daha iyi karşılaştırılabilirlik sağlar.
8. İleriye Dönük Nitelik
Zorluk: EGR geçmiş finansal verilere dayanır ve gelecekteki büyüme potansiyelini yalnızca kısmen yakalayabilir. Geçmişte meydana gelen dış faktörler şirketin gelecekteki gidişatını göstermeyebilir.
Dikkate alınması gerekenler: EGR geçmiş performansa ilişkin içgörü sağlarken, bir şirketin büyüme beklentilerini kapsamlı bir şekilde görmek için ileriye dönük diğer göstergeleri ve niteliksel değerlendirmeleri tamamlamalıdır.
9. EGR’de dalgalanma
Zorluk: EGR, özellikle düzensiz dış olaylar yaşayan şirketler için dalgalanma gösterebilir. Gelir kompozisyonundaki ani değişiklikler EGR’de dalgalanmalara yol açabilir.
Dikkate alınmalıdır: Analistler EGR’yi diğer finansal ölçütler ve niteliksel bilgilerle birlikte yorumlamalıdır. Bütünsel bir analiz, gözlemlenen oynaklığa katkıda bulunan faktörlerin anlaşılmasına yardımcı olur.
Sonuç
Sonuç olarak, kazanılan büyüme oranı bir şirketin organik büyümesini değerlendirmek için güçlü bir metriktir ve operasyonel performansını doğru bir şekilde yansıtır. EGR, dış faktörleri filtreleyerek yatırımcıların, analistlerin ve yöneticilerin yatırım, stratejik planlama veya günlük operasyonlar konusunda bilinçli kararlar almasını sağlar.
Kazanılan büyüme oranlarının hesaplanmasında uzmanlaşmak, finans profesyonelleri ve meraklıları için değerli bir beceridir. Bu kılavuz sizi EGR’nin önemini anlamanız için gerekli bilgilerle ve adım adım hesaplama süreciyle donatmıştır.
Bu ölçütü finansal analiz araç setinize entegre ettiğinizde, bir şirketin gerçek büyüme potansiyelini değerlendirmenin karmaşıklığını aşmaya daha hazır olacaksınız.
Kazanılan büyüme oranını anlamak ve hesaplamak iş başarısı için çok önemlidir. QuestionPro, gelişmiş anket ve geri bildirim araçlarıyla, işletmelere değerli içgörüler toplama ve sürdürülebilir büyüme için stratejiler uyarlama gücü verir.
QuestionPro’nun yeteneklerinden yararlanmak, uzun vadeli başarı için bilinçli karar verme ve Kazanılan Büyüme Oranının optimizasyonunu sağlar.
