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La perspectiva del asesor

Tus datos
¿Cuál es el método más importante para ustedes en la generación de nuevos negocios?
(1= más importante, 4= menos importante)
El uso de redes sociales
Contacto por telefono “Cold calling”
Referidos de clientes existentes (familiares y amigos)
Incrementos ‘Top ups’ de clientes existentes
Otro
¿Cuáles son sus expectativas por nuevos negocios para los próximos 12 meses?
¿De las siguientes amenazas, cuáles van a tener más influencia en la cantidad de nuevos negocios en los próximos 12 meses?
(1 = más influencia, 5 = menos influencia)
Covid-19 
Tasas de interés
Inflación
Temas políticos
Desempeño de los mercados
Otro 
¿Cuando recomiendan un proveedor de inversiones y ahorros, cuáles de los siguientes factores tienen más y menos importancia a Ud?
(1 = lo más importante, 8 = lo menos importante)
Tamaño/Activos bajo administración AUM
Jurisdicción
Longevidad / continuidad
Relación con el representante
Servicio al cliente
Tecnología
Producto & Fondos disponibles
Compromiso a ESG (ambiental, social y buen gobierno) del proveedor
Otro
¿De los siguientes factores, cuáles son los que tienen más importancia para sus clientes cuando se comprometen a una póliza de mediano a largo plazo? 
(1 = lo más importante, 8 = lo menos importante)
Tamaño/Activos bajo administración AUM
La marca “Brand”
Seguridad de su inversión
Desempeño de su inversión
Acceso a su inversión
Acceso a divisas fuertes ‘Hard currency’
Otro
Del 1 al 5, ¿cuáles cree que serán las prioridades de sus clientes para sus ingresos disponibles mensuales?
(1 = lo más importante, 8 = lo menos importante)
Artículos suntuarios: carteras / ropa / vacaciones / automóviles
Ahorros para la jubilación
Planificación de la educación
Inversión "hágalo usted mismo"
Dejar dinero en efectivo en el banco
Otro
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