Comment récupérer les données de Salesforce et les utiliser dans l'enquête ?
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour extraire les données de l'enregistrement Salesforce et les utiliser dans l'enquête :
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Accédez à :
Survey >> Integration >> Salesforce
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Créez un nouveau mappage en cliquant sur le bouton
Add New Mapping
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Sélectionnez l'action
Update Existing
dans le premier menu déroulant.
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Dans la liste déroulante des types de mappage, sélectionnez la dernière option
Pull data
.
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Sélectionnez le champ Salesforce dans le deuxième menu déroulant et sélectionnez la variable personnalisée QuestionPro dans le troisième menu déroulant. Utilisez les boutons "+" et "-" sur le côté droit de chaque mappage de champ pour ajouter ou supprimer une nouvelle option respectivement. Cliquez sur le bouton
Continue
.
- Désormais, chaque fois que le répondant répond à l'enquête, ses données existantes seront extraites de l'enregistrement Salesforce dont l'ID d'enregistrement est présent dans custom2 et seront stockées sous des variables personnalisées décidées dans le mappage.
Où puis-je voir les données extraites pour un répondant spécifique ?
Pour afficher les données extraites et stockées pour chaque répondant, accédez à
Survey >> Analytics >> Responses
, ici vous pouvez afficher les données stockées dans les variables personnalisées pour les répondants.
Licence
Cette fonctionnalité est disponible avec les licences suivantes:
Team Edition and
Research Edition
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