Test d'un modèle de communication depuis Salesforce.com

Salesforce.com propose un concept de modèles de communication qui vous permet de créer des « modèles » pour les e-mails que vous pouvez envoyer via salesforce.com. Ces modèles d'e-mail peuvent contenir du code dynamique, qui vous permet d'envoyer par e-mail un lien vers votre enquête et de renvoyer les données sur Salesforce.com.

Quelles sont les étapes à suivre pour que l'intégration des données fonctionne à l'aide des modèles de communication Salesforce ?

Sur QuestionPro

Aller à :
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
Vérifiez votre connexion Salesforce.com.
Cliquez sur Mappage des flux de données.
Copiez le lien de l'un de vos sondages cartographiés.

Sur Salesforce.com

Connectez-vous à Salesforce.com
Cliquez sur Configuration - Coin supérieur droit :
Choisissez Modèles de communication -> Modèles d'e-mail : Créer un nouveau modèle
Copiez et collez l'URL Salesforce - de QuestionPro dans le corps du modèle.

Désormais, lorsque vous souhaitez envoyer par e-mail un lien vers l'enquête :

Accédez à l'objet Salesforce.com -> Cliquez sur l'ID de l'objet -> Envoyer un e-mail
Dans la fenêtre de composition d'e-mail, choisissez Sélectionner un modèle
Choisissez le modèle que vous venez de créer
Envoyer l'e-mail