A análise quantitativa analisa e interpreta dados quantitativos utilizando métodos numéricos e estatísticos. A análise quantitativa procura identificar padrões de dados, tendências e ligações para informar decisões e previsões.
Lembra-te que falamos de dados quantitativos quando fazemos perguntas como “Quantos” ou “Com que frequência”. As abordagens matemáticas podem ser utilizadas para verificar e avaliar a exatidão desta informação de uma forma eficiente em termos de tempo.
A análise quantitativa utiliza a estatística e a matemática para resolver problemas empresariais, financeiros e de gestão de riscos. É uma técnica importante que ajuda os analistas financeiros, os cientistas e os investigadores a compreender ideias e questões complexas.
Este artigo aborda a análise quantitativa, os seus tipos e as técnicas utilizadas para a efetuar.
O que é a análise quantitativa?
A análise quantitativa é uma forma de descobrir a qualidade de um investimento ou de um ativo através da utilização de números e estatísticas. Implica a utilização de modelos matemáticos e estatísticos para analisar dados e tomar decisões sobre investimentos, operações comerciais ou outros sistemas complexos.
O objetivo da análise quantitativa é tomar decisões mais bem informadas e mais lógicas, utilizando dados e análises objectivos, em vez de se basear em juízos subjectivos ou na intuição.
Os analistas quantitativos utilizam ferramentas e métodos como a análise estatística, a modelização econométrica, a aprendizagem automática e a programação informática para analisar grandes quantidades de dados.
Porquê utilizar a análise quantitativa?
Esta análise pode ajudar-te a tomar decisões financeiras, tais como as estratégias de negociação a utilizar, a forma de gerir o risco e a forma de dividir os teus activos. A análise quantitativa pode ser utilizada em muitos domínios, como as finanças, a economia, o marketing e a ciência política.
A análise quantitativa pode ser utilizada para responder a alguns dos seguintes tipos de questões:
- Como é que o desempenho de um investimento ou carteira se compara com um índice de referência ou outro índice de referência?
- Como é que o preço de um determinado ativo ou título se altera quando o mercado ou outros factores se alteram?
- Qual é a probabilidade de um determinado acontecimento ocorrer e como pode afetar o desempenho de um investimento ou de uma operação comercial?
Em geral, esta análise utiliza dados e análises objectivos para tomar decisões mais informadas e lógicas, em vez de se basear em juízos subjectivos ou na intuição.
Importância da análise quantitativa
A análise quantitativa tem vantagens que vão para além de garantir que o balanço contabilístico é positivo no final do dia. A análise com números pode:
- Descobre padrões: Encontrar padrões em conjuntos de dados maciços, especialmente no sector financeiro, pode significar a diferença entre perda de lucro e ganho de lucro.
- Reduzir o risco: A análise de dados permite-te avaliar corretamente o risco. Ao investir, procura o equilíbrio ideal entre o baixo risco e o maior rendimento possível.
- Poupa dinheiro: A análise quantitativa é acessível. Não precisas de contratar pessoas para avaliar os dados porque os computadores podem fazer a maior parte do trabalho.
Em geral, a análise quantitativa é uma ferramenta importante para compreender e interpretar dados e pode ser utilizada para orientar uma série de decisões em muitos sectores diferentes.
Tipos de análise quantitativa
Embora a análise quantitativa envolva números, existem várias abordagens à análise quantitativa. A análise quantitativa apresenta-se numa variedade de tipos, incluindo:
Análise de regressão
A análise de regressão é uma forma típica utilizada por estatísticos, economistas, empresários e outros profissionais. Envolve fazer previsões ou estimar os efeitos de uma variável sobre outra usando equações estatísticas.
Por exemplo, pode revelar como as taxas de juro influenciam as decisões de investimento de activos dos clientes. Estabelecer o impacto da educação e da experiência profissional nos salários anuais dos trabalhadores é outra utilização essencial da análise de regressão.
Os empresários podem utilizar a análise de regressão para determinar de que forma os custos de publicidade afectam as receitas. Este método permite ao empresário determinar se existe uma correlação positiva ou negativa entre dois factores.
Programação linear
A maioria das empresas tem, por vezes, falta de recursos, tais como espaço de escritório, equipamento de produção e mão de obra. Nestas circunstâncias, os gestores de empresas devem conceber estratégias para utilizar os recursos de forma sensata.
Uma abordagem quantitativa que especifica como chegar a essa solução ideal é a programação linear. Também é utilizada para avaliar, sob um certo número de restrições, como a mão de obra, a forma como uma empresa pode maximizar os lucros e reduzir os custos.
Extração de dados
A extração de dados combina técnicas estatísticas com conhecimentos de programação informática. À medida que aumenta a variedade e a dimensão dos conjuntos de dados disponíveis, aumenta também a popularidade da extração de dados.
Muitos dados são analisados utilizando técnicas de extração de dados para procurar padrões ou relações ocultas.
Conclusão
A análise quantitativa consiste em descobrir o desempenho de uma empresa utilizando a matemática e a estatística. Antes da invenção da análise quantitativa, muitos gestores tomavam decisões com base na sua experiência e palpites.
Os empresários podem agora utilizar técnicas quantitativas para prever tendências, decidir como utilizar os recursos e gerir projectos. Os tipos e métodos de análise quantitativa são também utilizados para avaliar investimentos. Desta forma, as organizações podem determinar em que activos investir e quando investir.
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