Agendadores de importação e exportação

O Agendador é outra forma de automatizar o processo de importação e exportação de membros. Você precisa fornecer os detalhes do FTP ao agendar o recurso Importar/Exportar. Com o agendador instalado, as Comunidades lerão os arquivos Excel a serem importados. Você pode até exportar os dados dos membros para o seu local de FTP periodicamente. Defina o agendador e espere que ele seja executado.

• O agendador automático permite que você faça o seguinte:-
1. Automatize o processo de importação de membros.
2. Automatize a exportação de membros no formato Excel.

Para configurar a importação, vá para – Login >> Comunidades >> Comunidade >> Membros >> Agendadores

Clique em Adicionar agendador automático botão

• Nome: Dê o nome do evento de importação.
• Modo de Importação: Como você deseja importar os membros, ou seja, usando FTP ou WebDav
• Secure FTP: Ative se desejar proteger a importação de FTP.
• Host: Insira os detalhes do anfitrião.
• Idioma: Selecione o idioma no qual deseja que a pesquisa seja aberta para o usuário final.
• Localização: Insira o local de onde os arquivos devem ser importados para o sistema das Comunidades.
• Senha do arquivo: Este é um campo opcional onde se o arquivo possuir alguma senha, será solicitado aqui que ela seja informada.
• Username: Digite o nome de usuário.
• Password: Digite a senha, se houver.

Click on the Test Connection button. If all the details provided are valid and correct, you will be able to save the scheduler else not. Agora, uma vez verificada a conexão, você poderá adicionar outros detalhes como - Configuração de Frequência, Dia e Hora. Clique em "Salvar" para criar o Agendador de Importação. Depois que o FTP for criado, você precisará criar o arquivo dos membros e carregá-lo no local do FTP. Você pode baixar o modelo de importação de membros clicando em: "Lista de Membros >> botão Adicionar Membros >> Importar Membros". Ele lhe dará um arquivo de amostra no qual você precisa preencher os dados dos membros e colocar o local do FTP.

Depois de criar o agendador de FTP, você precisa fazer upload do arquivo de membro de amostra no local do FTP.

Depois de fazer upload do arquivo de membro de amostra no local FTP, você pode clicar em 'Run Now' para testar a conexão.

Se a conexão for bem-sucedida, o sistema importará os membros do arquivo de contato de amostra e excluirá o arquivo do local FTP.

Não, não há nenhuma convenção de nomenclatura específica no arquivo dos membros que precisa ser carregado.

Certifique-se apenas de que os dados no arquivo estejam no mesmo formato do arquivo de amostra.

Você pode fazer upload de n números de arquivos no local FTP por vez. O agendador lerá cada arquivo um por um e importará o contato do arquivo.

Não, QuestionPro não mantém uma cópia dos seus arquivos.

Depois que o sistema processa os arquivos do local FTP e carrega os detalhes do contato, ele exclui o arquivo do local.

Após o processamento do arquivo de transação, as transações incorretas/inválidas são compartilhadas no mesmo local FTP em um arquivo Excel. Você pode escolher o arquivo a partir daí. Além disso, se algum arquivo permanecer no local do FTP, ele não será importado de volta para o sistema.

Sim, você pode editar o agendador e fazer alterações nele.

Para editar o agendador, clique em Ícone de lápis e faça as alterações desejadas no agendador.

Vá para a seção "Exportação do Agendador". Clique no Adicionar agendador automático

• Name: Dê o nome do evento de exportação.
• Secure FTP: Ative se desejar proteger a importação de FTP.
• Host: Insira os detalhes do anfitrião.
• Location: Insira o local de onde os arquivos devem ser importados para o sistema das Comunidades.
• Username: Enter the Username.
• Password: Digite a senha se houver.

Clique no botão Testar conexão. Se todos os detalhes fornecidos forem válidos e corretos, você poderá salvar o agendador, caso contrário não. Agora, uma vez verificada a conexão, você pode adicionar outros detalhes como - Configuração de frequência, dia, hora, data de término e filtros. Clique em "Salvar" para criar o Agendador de Exportação.

Forneça os detalhes da sua conexão FTP e clique no botão Criar Evento do Agendador para criar o agendador de exportação. O agendador exportará os dados brutos do Excel no local FTP de exportação.