Artículo - Integración del Software de Encuesta
Por: Vivek Bhaskaran
Directora Ejecutiva, SurveyAnalytics
Recopilar retroalimentación de manera efectiva cierra el ciclo de la Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM). Al encuestar a los clientes, ha cerrado una brecha importante en la CRM al agregar la satisfacción del cliente a sus lista de datos de la CRM.
Una mejor compresión sobre las relaciones existentes con los clientes permite tener una mejor control de la atracción, conversión y retención de los clientes como un todo. Integrar encuestas de clientes a sistemas CRM existentes permite medir el éxito o fracaso de cada interacción con el cliente. El análisis de sonido puede tomar estos datos y profundizar en ellos para identificar exactamente que factores están afectando la satisfacción y actitudes de sus clientes actuales.
Dando un paso más adelante, los clientes encuestados pueden mejor su comprensión sobre como sus productos y servicios pueden ser vendidos o mejorados para aumentar el valor a sus clientes existentes y hacer que sus productos sean más atractivos para los prospectos.
QuestionPro tiene soluciones que van desde la re configuración del perfil hasta la integración completa del CRM del sistema de encuestas basado en la web de QuestionPro con su sistema de CRM basado en la web
Opción #1: Capturar una Variable de Referencia Externa
En un escenario, una variable especial puede ser adjuntada a la URL de a encuesta la cual es capturada automáticamente cuando un encuestado hace clic en el enlace a una encuesta. En este escenario, el sistema de QuestionPro capturará automáticamente esta variable con cada file individual de los datos de respuesta de la encuesta. Después de que finalice la recopilación de datos, el investigador puede exportar los datos de la encuesta y hacer una referencia cruzada de esta variable, posiblemente un identificador único para el cliente con los datos de otro sistema.
La unión de datos externos con los datos de respuesta de la encuesta permite realizar un análisis de segmentación respondiendo a preguntas como, "¿cuál es la satisfacción general del apoyo del Representante de Servicio al Cliente X?". Por ejemplo:
Tome en cuenta que los resultados incluyen estadísticas generales como también estadísticas individuales para cada representante de soporte.
La referencia cruzada de los datos de respuesta de la encuesta con datos de otra base de datos amplia el alcance del análisis más allá de lo que sería posible si el análisis se hiciera individualmente.
Ventajas:
- Fácil de aplicar ya que simplemente añadir una variable adicional a la URL de la encuesta hace que esto funcione.
- Evitar tener que preguntarle esta información al encuestado en una pregunta de la encuesta.
La desventaja es que después de la recopilación de datos, estos deben de ser exportados del sistema QuestionPro para que se fusionen con datos externos. Este proceso es manual y evita que el investigador se aproveche de las herramientas en línea que ofrece QuestionPro.
Opción #2: Rellenar Previamente los Datos de Respuesta de la Encuesta
El segundo escenario y solución recomendada para la integración de datos básica es cargar las variables personalizadas o atributos de los encuestados al sistema de QuestionPro. Al cargar los datos en la pantalla de Administración de Correo Electrónico o Listas, el usuario tiene permitido utilizar hasta 5 variables personalizadas por cada dirección de correo electrónico. Por ejemplo, una dirección de correo electrónico podría ser cargada con los datos de la siguiente manera:
[email protected],supp_case_id,cust_service_rep_id,location_id,tier_id,prod_id
Después de cargar las variables personalizadas con las direcciones de correo electrónico, tiene la opción de utilizar los campos personalizados en 3 lugares diferentes:
- En el contenido de la encuesta: Utilice los campos personalizados en el cuerpo de la encuesta y como parte de las preguntas y respuestas o puede crear una lógica ramificando las claves de los campos personalizados..
- En el contenido de las invitaciones a la encuesta: Agregue los campos personalizados a la invitación de la encuesta para personalizarla.
- Analizar los datos de la encuesta usando los campos personalizados: Por ejemplo, segmente los datos de su encuesta por región, centro de atención, ubicación de los empleados. , "Show me the overall satisfaction for case resolution for my Tier I clients..".
Los datos de respuesta de la encuesta ahora incluyen 5 puntos de datos adicionales que pueden ser utilizados para la segmentación y análisis de los datos. Crear segmentos de datos para cualquiera de las variables personalizadas que fueron cargadas es sencillo utilizando la herramienta en línea de agrupación y segmentación.
El proceso comienza cargado los campos personalizados adecuados:
Después de cargar los campos personalizados al administrador de listas de correo electrónico, los reportes pueden ser generados de la siguiente manera:
Tome en cuenta que los resultados de Carolina del Norte y California se reportan individualmente además de los resultados generales.
A diferencia de la opción #1, los datos han sido cargados la sistema de QuestionPro y se pueden utilizar todas las herramientas que se proporcionan en línea sin tener que exportar manualmente los datos y analizarlos utilizando otro paquete.
Las ventajas incluyen:
- Segmentar los datos fácilmente seleccionando un valor para la variable personalizada y visualizar los resultados de cualquier pregunta de la encuesta en base a este segmento de datos.
- Hacer que la recopilación de la encuesta sea transparente para el encuestado. Evitar formular preguntas en la encuesta para recopilar datos que el investigador ya conoce.
- crear una lógica de ramificación en la encuesta utilizando variables externas para dirigir al encuestado. Por ejemplo, formule un conjunto de preguntas especificas de la línea del producto.
Una posible desventaja es que se debe de establecer un proceso y se debe realizar un trabajo manual para cargar los datos en el formato predeterminado
Opción #3: Integración de Salesforce.com
QuestionPro y Salesforce.com ofrecen dos sistemas importantes para administrar los datos de los clientes, la CRM y las encuestas. Esto proporciona las herramientas necesarias para medir la satisfacción de los clientes existentes o llevar a cabo un estudio para cuantificar las fortalezas y debilidades de sus productos en el mercado. La integración de QuestionPro y Salesforce.com crear una interfaz perfecta entre sus datos de encuestas de QuestionPro y su basa de datos de contactos, prospectos y oportunidades de Salesforce.com.
Después de desarrollar la encuesta utilizando la interfaz asistente basada en la web de QuestionPro , se proporciona un enlace con las variables personalizadas para su campaña por correo electrónico de Salesforce.com. El enlace contiene un ID para la encuesta almacena en QuestionPro como también un ID para el objeto de Salesforce.com que desea integrar. Usando este enlace puede enviarle invitaciones a sus contactos en Salesforce.com para que participen en la encuesta. Cuando un encuestado haga clic en el enlace, QuestionPro capturará sus respuestas de la encuesta localmente y también colocará en su sistema de Salesforce.com los resultados de la encuesta.
Los pasos para establecer la interfaz de QuestionPro y Salesforce.com son los siguientes:
- Cree una encuesta utilizando QuestionPro.
- Defina la asignación entre los datos de la encuesta en QuestionPro y los campos en su base de datos de Salesforce.com.
- Cree una plantilla de correo electrónico en Salesforce.com que contenga el enlace personalizado.
- ¡Invite a los encuestados a la encuesta!I QuestionPro registra automáticamente los datos y los coloca nuevamente en Salesforce.com.
Al generar un enlace desde el sistema de Salesforce.com, necesitará incluir el enlace al sistema de QuestionPro junto con algunas variables personalizadas que han sido creadas desde el sistema de Salesforce.com. El enlace debe aparecer de la siguiente manera:
Ejemplo de la URL:
http://www.surveyanalytics.com/a/TakeSurvey?id=xxx&custom1=Case&custom2={!Case_ID}
El enlace puede incluir hasta 5 variables personalizadas que el sistema de QuestionPro capturará automáticamente cuando el encuestado haga clic en el enlace. Estas variables serán utilizadas por el sistema de Salesforce.com al general el correo electrónico utilizando las plantillas de correo electrónico.
La url de la encuesta:
http://www.surveyanalytics.com/a/TakeSurvey?id=xxx
es la URL actual de la encuesta proporcionada por el sistema de QuestionPro. Las xxx en la URL de la encuesta necesitan ser reemplazadas por el ID de la encuesta almacenada en QuestionPro.
La cadena de texto:
&custom1=Case
define el tipo de objeto de Salesforce.com.
La cadena de texto:
&custom2={!Case_ID}
es una variable de Salesforce.com que será poblada con el ID del caso de Salesforce.com al enviar el correo electrónico desde Salesforce.
La cadena de texto:
&custom3={!Salesforce_Custom_Variable}
es incluida como un ejemplo de agregar a la URL cualquier otro campo personalizado de Salesforce.com . Un ejemplo podría ser el ID del representante de servicio al cliente. El enlace es proporcionado por QuestionPro para cada encuesta:
Añada este enlace a la campaña saliente en Salesforce.com y utilice la herramienta de mapeo QuestionPro para asignar las respuestas de la encuesta a los campos de datos de Salesforce.com:
Cuando un encuestado hace clic en el enlace en un correo electrónico con el ID de la encuesta y las variables personalizadas configuradas como en el Ejemplo de la URL, todos los campos personalizados serán capturados y asociados automáticamente con las respuestas de ese encuestado. Posteriormente, el análisis puede hacerse por grupos de respuestas de la encuesta según las variables personalizadas.
Usted ha habilitado efectivamente un flujo bidireccional de datos entre su sistema CRM basado de la web de Salesforce.com y su sistema de encuestas de QuestionPro,
gracias por tus comentarios