銅製 CRM 統合

Copper CRM は、Google Workspace アプリケーション スイートとの広範かつ緊密な統合を特徴としており、CRM 市場のギャップを埋めています。 Google によって承認された唯一の販売自動化ソリューションであるため、Copper CRM は Google ワークショップである企業にとって魅力的な選択肢となっています。
Copper CRM は、従業員数 1 ～ 200 人の収益が最大 5,000 万ドルまでの中小企業で主に使用されています。 Copper CRM を使用する最も一般的な業界は、コンピューター ソフトウェア、情報技術およびサービスです。無料アカウントを取得するには 、ここをクリックしてください 。

QuestionPro アンケートを Copper CRM に接続するには、以下の手順に従ってください。

• 移動: Survey » Integration » Copper

• 目的の接続名を入力し、Copper API キーを入力し、Copper メール アドレスを入力します。 Save ボタンをクリックします。

• 接続を作成した後、調査を Copper オブジェクトにマッピングする必要があります。 + Add New Mapping ボタンをクリックして、現在の調査のフィールド マッピングを追加します。

• 最初のドロップダウンから、新しい QuestionPro 応答ごとに実行するアクションを選択します。
  1. Create New: Copper オブジェクトに新しいレコードを作成します。
  2. Update Existing: Copper オブジェクト内の既存のレコードを更新します。

• 2 番目のドロップダウンで Copper オブジェクトを選択し、 Continue ボタンをクリックします。

• 次の画面で、最初のドロップダウンから現在の調査のマッピング タイプを選択します。
  1. Map a question: 質問の回答コードを銅フィールドにマップします。
  2. Map a custom variable: 応答のカスタム変数値を Copper フィールドにマッピングします。使用可能なカスタム変数は、custom3 から Custom 255 までです。
  3. Map a system variable: システム変数の値を Copper フィールドにマッピングします。利用可能なシステム変数は、ResponseID、Timestamp、Device Data、Language です。
  4. Map an answer value: 回答値を銅フィールドにマッピングします。
  5. Pull Data: Copper レコードから既存のデータをプルし、調査内で使用します。

• 2 番目のドロップダウンから QuestionPro アンケートから質問/変数を選択し、3 番目のドロップダウンから Copper オブジェクト フィールドを選択します。各フィールド マッピングの右側にある「+」ボタンと「-」ボタンを使用して、それぞれ新しいオプションを追加または削除します。必要なフィールドすべてにマッピングを指定したことを確認してから、 Continue ボタンをクリックします。

Note: データを Copper オブジェクトに送信するには、マッピング内に指定された Survey URL から必ずアンケートの回答を収集してください。そうしないと、データのコピーは Copper オブジェクトに送信されず、QuestionPro に残ります。アカウントのみ。
• マッピングを構成すると、その調査用に作成されたマッピングのリストが利用できるようになります。各マッピングの上にマウスを移動してスナップショット ビューを使用すると、その調査のすべてのマッピングを確認できます。マッピングまたはスナップショット ビューの Edit ボタンをクリックして、その特定のマッピングを編集できます。

• セットアップが完了したら、回答者がアンケートの送信/完了ボタンを押すと、統合がトリガーされます。

• アンケート完了後、「新規作成」アクションの場合、Copper CRM 上に作成された新しいレコードを確認できます。

Copper CRM から API キーを取得するには、以下の手順に従います。

• Copper CRM にログインし、 Settings » Integrations » API Keys に移動します。 Generate API Key ボタンをクリックします。

• アカウント用に新しい API キーが作成されます。新しい API キーのラベルを追加できます。