Salesforce の統合 - CRM ギャップを埋める

フィードバックを効果的に収集すると、顧客関係管理 (CRM) のループが閉じられます。顧客を調査することで、顧客満足度を CRM データポイントのリストに追加し、CRM における重大なギャップを埋めることができました。

既存の顧客関係をより深く理解することで、顧客の誘致、コンバージョン、維持を全体としてより適切に制御できるようになります。顧客アンケートを既存の CRM システムに統合すると、あらゆる顧客とのやり取りの成功または失敗を測定できるようになります。健全な分析では、このデータを取得し、さらにドリルダウンして、現在の顧客の満足度と態度に影響を与えている要因を正確に特定できます。

さらに一歩進んで、顧客調査を行うことで、製品やサービスをクロスセルまたは強化して既存顧客に対する価値を向上させ、将来の顧客にとって製品をより魅力的なものにする方法についての理解を深めることができます。

QuestionPro は、オンラインアンケートを作成し、オンラインアンケートデータを Salesforce.com データベースに統合するためのシンプルなインターフェイスを提供します。

すべての SalesForce エディションでアプリケーションの統合ができるわけではありません。アカウントがアプリケーション統合にアクセスできるかどうかを SalesForce 担当者に確認してください。

Salesforce.comの統合

QuestionPro と Salesforce.com は、CRM とアンケートという顧客データを管理するための 2 つの重要なシステムを統合します。これにより、既存顧客の満足度を測定したり、市場における製品の長所と短所を定量化するための調査を実施したりするために必要なツールが提供されます。 QuestionPro / Salesforce.com の統合により、QuestionPro 調査データと Salesforce.com の連絡先、リード、商談のデータベースの間にシームレスなインターフェイスが作成されます。 QuestionPro の Web ベースのウィザードインターフェイスを使用してアンケートを作成すると、Salesforce.com 電子メールキャンペーンのカスタム変数を含むリンクが提供されます。リンクには、QuestionPro でホストされているアンケートの ID と、統合する Salesforce.com オブジェクトの ID が含まれています。このリンクを使用すると、Salesforce.com の連絡先にアンケートに参加するための招待状を送信できます。回答者がリンクをクリックすると、QuestionPro はアンケート回答をローカルに取得し、Salesforce.com システムにアンケート結果を取り込みます。 QuestionPro / Salesforce.com インターフェースを実装する手順は次のとおりです。

QuestionPro を使用してアンケートを作成します。
QuestionPro の調査データと Salesforce.com データベースのフィールド間のマッピングを定義します。
カスタマイズされたリンクを含むメールテンプレートを Salesforce.com で作成します。
回答者をアンケートに招待します! QuestionPro はデータを自動的に集計し、Salesforce.com に返します。

Salesforce.com システムからリンクを生成する場合は、QuestionPro システムへのリンクと、Salesforce.com システムから入力されたいくつかのカスタム変数を含める必要があります。リンクは次のように表示されるはずです。

URL の例:

http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=xxx&custom1=Case&custom2={!Case_ID}

リンクには、回答者がリンクをクリックしたときに QuestionPro システムが自動的にキャプチャするカスタム変数を最大 5 つ含めることができます。これらの変数は、電子メール テンプレートを使用して電子メールを生成するときに、Salesforce.com システムによって設定されます。

アンケートのURL:

http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=xxx

QuestionPro システムによって提供されるアンケートへの実際の URL です。アンケート URL の xxx は、QuestionPro でホストされているアンケートの ID に置き換える必要があります。

テキストの文字列:

&custom1=ケース

Salesforce.com のオブジェクトのタイプを定義します。

テキストの文字列:

&custom2={!ケース_ID}

Salesforce からメールを送信するときに Salesforce.com ケース ID が設定される Salesforce.com 変数です。

テキストの文字列:

&custom3={!Salesforce_Custom_Variable}

は、他の Salesforce.com カスタムフィールドを URL に追加する例として含まれています。例としては、顧客サービス担当者の ID があります。各調査のリンクは QuestionPro によって提供されます。

このリンクを Salesforce.com のアウトバウンドキャンペーンに追加し、QuestionPro のマッピングツールを使用してアンケート回答を Salesforce.com データフィールドにマッピングします。回答者が、調査 ID とサンプル URL のように設定されたカスタム変数を含む電子メール内のリンクをクリックすると、すべてのカスタムフィールドが自動的にキャプチャされ、その回答者の回答に関連付けられます。その後、調査回答をカスタム変数ごとにグループ化する分析を実行できます。これで、Web ベースの Salesforce.com CRM システムと QuestionPro アンケートシステムの間の双方向のデータフローが効果的に有効になりました。

ライセンス

この機能は、次のライセンスで使用できます。

Advanced, Team Edition and Research Edition

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