Transações CX - Importação do Excel
Quando um cliente interage com seu produto/serviço para fazer uma compra, isso é denominado como Transação. Um cliente pode ter uma ou mais transações. Uma pesquisa de experiência do cliente é enviada a um cliente para cada uma de suas transações para entender sua experiência durante essa transação. Assim, para enviar uma pesquisa, as transações devem ser importadas no CX, que obrigatoriamente deve conter os dados de contato do cliente. A maneira mais simples e eficaz de importar transações no sistema de feedback é usando o arquivo Excel. Este documento ajudará você a entender como importar uma transação usando um arquivo Excel no QuestionPro CX.
Como envio as pesquisas por e-mail aos clientes?
Para enviar as Pesquisas por e-mail ou SMS, as transações precisam ser importadas no sistema de feedback.
As transações podem ser importadas usando as 3 opções abaixo:
- Importação Manual
- Excel Importar
- Importação automatizada usando FTP ou API
- Acesse: Implantar >> Distribuir >> Enviar
- Selecione a opção "Upload do Excel" na tela
- Baixe o modelo para referenciar o formato do arquivo
- Depois de atualizar o arquivo excel com os dados do cliente, clique em "Escolher arquivo" para navegar pelo arquivo.
- Selecione o arquivo e clique em Carregar.
- A próxima tela permite visualizar a primeira linha do arquivo para validar os dados que estão sendo importados no sistema. Clique em Process Upload para importar o arquivo
Como faço para enviar uma pesquisa depois que as transações são importadas?
Depois de importar o arquivo, os convites para a pesquisa serão enviados automaticamente a todos os clientes com endereço de e-mail e números de telefone válidos. Assim que as pesquisas forem enviadas, você será redirecionado para a página "Histórico de envios"
Please Note: você não poderá importar um arquivo Excel até que tenha as regras de fluxo de trabalho configuradas. Clique aqui para saber mais sobre as regras de fluxo de trabalho.
