CX Auto Scheduler

Scheduler ist eine weitere Möglichkeit, den Import von Transaktionen und den Export von Berichten zu automatisieren. Sie müssen die FTP-Details angeben, während Sie die Import-/Exportfunktion planen. Wenn der Scheduler eingerichtet ist, liest CX die zu importierenden Excel-Dateien und versendet sogar die Umfrageeinladung an importierte Transaktionen (nur, wenn Sie dies auswählen). Sie können sogar die Rohdaten oder das Dashboard regelmäßig an Ihren FTP-Speicherort exportieren lassen. Sie können auch festlegen, dass Sie regelmäßig eine E-Mail erhalten möchten, anstatt den Bericht auf dem FTP-Server abzurufen. Richten Sie den Scheduler ein und warten Sie, bis er ausgeführt wird. Neben dem Rohdatenbericht können Sie sogar den Bericht für zurückgewiesene, zugestellte und abgemeldete Benutzer abrufen.

• Mit dem Auto Scheduler können Sie Folgendes tun:
1. Automatisieren Sie den Upload-Prozess der Transaktion.
2. Automatisieren Sie den Export des Berichts im PDF- oder Excel-Format.

Um den Import einzurichten, gehen Sie zu – Login >> Customer Experience >> Admin >> Integration >> Scheduler

Klicken Sie auf die Schaltfläche Add Scheduler.

Die Option „Import Contact“ ist im Popup standardmäßig ausgewählt. Der Planer wird stündlich ausgeführt, um zu prüfen, ob eine Datei am FTP-Speicherort hochgeladen wurde. Wenn die Datei gefunden wird, werden die Datensätze in CX importiert.

• Name: Geben Sie den Namen für das Importereignis an.
• Send Mode: Wenn Sie die Umfrageeinladung sofort senden möchten, wenn die Kontakte importiert werden, wählen Sie als Sendemodus „E-Mail“, „SMS“ oder beide. Wenn Sie die Umfrage nicht sofort senden möchten, belassen Sie den Sendemodus auf „None“. Es wird auch die Option „Buy SMS credits“ angezeigt, wenn Ihr Konto keine Guthaben mehr hat.
• Survey: Wählen Sie die Umfrage aus, für die die Umfrageeinladung an die Kontakte gesendet werden soll.
• Language: Wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage für den Endbenutzer geöffnet werden soll.

Aus den FTP-Verbindungsdetails:

• Wenn Sie SFTP verwenden, schalten Sie unbedingt den Schalter „Secure FTP“ ein.
• Richten Sie die FTP-Details ein und klicken Sie auf „Create Scheduler Event“, um den Planer „Import Contacts“ zu erstellen.

Nachdem Sie den FTP-Scheduler erstellt haben, müssen Sie die Beispielkontaktdatei in den FTP-Speicherort hochladen.

Nachdem Sie die Beispielkontaktdatei in den FTP-Speicherort hochgeladen haben, können Sie auf „Run Now“ klicken, um die Verbindung zu testen.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, importiert das System die Kontakte aus der Beispielkontaktdatei und löscht die Datei aus dem FTP-Speicherort.

Nein, es gibt keine spezielle Namenskonvention für die hochzuladende Kontaktdatei.

Stellen Sie nur sicher, dass die Daten in der Kontaktdatei dasselbe Format wie die Beispielkontaktdatei haben.

Sie können n Dateien gleichzeitig in den FTP-Speicherort hochladen. Der Scheduler liest jede Datei einzeln und importiert die Kontakte aus der Datei.

Nein, QuestionPro behält keine Kopie Ihrer Dateien.

Sobald das System die Datei(en) vom FTP-Speicherort verarbeitet und die Kontaktdaten hochgeladen hat, löscht es die Datei vom Speicherort.

Ja, es werden Protokolle mit den Details der verarbeiteten und in das System importierten Dateinamen erstellt. Darüber hinaus enthält es die Anzahl der in der Datei verarbeiteten Datensätze.

Sie können die Protokolle anzeigen, indem Sie auf die Logs unter dem Aktionstag neben jedem Planer klicken.

Nachdem die Transaktionsdatei verarbeitet wurde, werden die fehlerhaften/ungültigen Transaktionen in einer Excel-Datei am selben FTP-Speicherort freigegeben. Sie können die Datei von dort auswählen. Wenn eine solche Datei am FTP-Speicherort verbleibt, wird sie außerdem nicht wieder in das System importiert.

Ja, Sie können den Planer bearbeiten und Änderungen daran vornehmen.

Um den Planer zu bearbeiten, klicken Sie auf Edit und nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Planer vor.

Wählen Sie im Popup das Optionsfeld „Export Report“ aus.

• Name: Geben Sie den Namen für das Exportereignis ein.
• Frequency: Wählen Sie aus, wann Sie den Bericht an Ihren FTP-Speicherort exportieren möchten. Sie können aus der Dropdown-Liste entweder die wöchentliche oder die tägliche Option auswählen.
• Day: Wählen Sie einen Tag aus, an dem Sie den Bericht exportieren möchten.
• Hour: Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der Sie den Bericht exportieren möchten.
• Wenn Sie die Option Täglich auswählen, wird der Bericht um 00:00 Uhr PST an Ihren FTP-Speicherort hochgeladen.

Verwenden Sie in den Exportoptionen Folgendes:

• Segment: Wählen Sie das Segment aus, für das Sie den Bericht exportieren möchten.
• Delivery Mode: Sie können den Rohdatenbericht auf 3 Arten exportieren:

• FTP upload file: Die Datei wird an den angegebenen FTP-Speicherort hochgeladen.

• Geben Sie Ihre FTP-Verbindungsdaten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Save, um einen Exportplaner zu erstellen. Der Planer exportiert die Rohdaten in Excel an den FTP-Exportspeicherort.
• E-Mail report: Die Datei wird per E-Mail an einen beliebigen Kontoadministrator in der Organisation gesendet

• Notification group: Die Datei wird per E-Mail an eine Gruppe von Personen gesendet, die einer Benachrichtigungsgruppe hinzugefügt wurden.

1. Display Answer Values : Um die Antwortwerte in der Excel-Tabelle abzurufen.
2. Display Question Codes: Um die Fragecodes in der Excel-Tabelle abzurufen.

Wählen Sie im Popup das Optionsfeld „Export Email Report“ aus.

• Name: Geben Sie den Namen für das Exportereignis ein.
• Frequency: Diese ist standardmäßig auf „täglich“ eingestellt.
• Day: Wählen Sie einen Tag aus, an dem Sie den Bericht exportieren möchten.
• Hour: Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der Sie den Bericht exportieren möchten.
• Export Format: Sie können den E-Mail-Exportbericht im Excel- oder CSV-Dateiformat exportieren.

Sie können die Option „Email Report Notifications“ unter den „Account Settings“ in „My Account“ aktivieren. Sie erhalten dann Benachrichtigungen über den Erfolg und Misserfolg der FTPs für Ihr Konto per E-Mail.

FTP wird in einem solchen Fall ausgesetzt und der Administrator des Kontos wird per E-Mail benachrichtigt.