CX - Salesforce の統合

フィードバックを効果的に収集すると、顧客関係管理 (CRM) のループが閉じられます。顧客を調査することで、顧客満足度を CRM データ ポイントのリストに追加し、CRM における重大なギャップを埋めることができました。

既存の顧客関係をより深く理解することで、顧客の誘致、コンバージョン、維持を全体としてより適切に制御できるようになります。顧客アンケートを既存の CRM システムに統合すると、あらゆる顧客とのやり取りの成功または失敗を測定できるようになります。健全な分析では、このデータを取得し、さらにドリルダウンして、現在の顧客の満足度と態度に影響を与えている要因を正確に特定できます。

さらに一歩進んで、顧客調査を行うことで、製品やサービスをクロスセルまたは強化して既存顧客に対する価値を向上させ、将来の顧客にとって製品をより魅力的なものにする方法についての理解を深めることができます。

QuestionPro は、オンライン アンケートを作成し、オンライン アンケート データを Salesforce.com データベースに統合するためのシンプルなインターフェイスを提供します。

QuestionPro と Salesforce.com は、CRM とアンケートという顧客データを管理するための 2 つの重要なシステムを統合します。これにより、既存顧客の満足度を測定し、市場における製品の長所と短所を定量化するために必要なツールが提供されます。 QuestionPro / Salesforce.com の統合により、QuestionPro 調査データと Salesforce.com の連絡先、リード、商談のデータベースの間にシームレスなインターフェイスが作成されます。 QuestionPro の Web ベースのウィザードインターフェイスを使用してアンケートを作成すると、Salesforce.com 電子メールキャンペーンのカスタム変数を含むリンクが提供されます。リンクには、QuestionPro でホストされているアンケートの ID と、統合する Salesforce.com オブジェクトの ID が含まれています。このリンクを使用すると、Salesforce.com の連絡先にアンケートに参加するための招待状を送信できます。回答者がリンクをクリックすると、QuestionPro はアンケート回答をローカルに取得し、Salesforce.com システムにアンケート結果を取り込みます。 QuestionPro / Salesforce.com インターフェースを実装する手順は次のとおりです。

1. QuestionPro CX を使用してアンケートを作成します。
2. ログイン » カスタマー エクスペリエンス » アンケート » Salesforce に移動します。
3. 資格情報を入力して有効な接続を確立します。ログインと確認の手順を理解するには、この ヘルプファイル を確認してください。
4. Object Mapping : マッピングする Salesforce オブジェクトを選択し、統合タイプを選択します。
   • レコードを生成: 毎回新しいレコードを生成する場合。
   • レコードを更新: 応答に対して 1 つのレコードだけが必要な場合。これにより、既存のレコードが更新されます。
   
5. Linking Instructions : 回答者をアンケートに招待します。 QuestionPro はデータを自動的に集計し、Salesforce.com に返します。 Salesforce.com システムからリンクを生成する場合は、Salesforce.com システムから入力されたいくつかのカスタム変数とともに、QuestionPro システムへのリンクを含める必要があります。リンクは次のように表示されるはずです。

       URL の例:
   
   http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=xxx&custom1=Case&custom2={!Case_ID}
   
   アンケートのURL:
   
   http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=xxx
   
   QuestionPro システムによって提供されるアンケートへの実際の URL です。アンケート URL の xxx は、QuestionPro でホストされているアンケートの ID に置き換える必要があります。
   
   テキストの文字列:
   
   &custom1=ケース
   
   Salesforce.com のオブジェクトのタイプを定義します。
   
   テキストの文字列:
   
   &custom2={!ケース_ID}
   
   Salesforce からメールを送信するときに Salesforce.com ケース ID が設定される Salesforce.com 変数です。
   
   テキストの文字列:
   
   &custom3={!Salesforce_Custom_Variable}
   
   は、他の Salesforce.com カスタムフィールドを URL に追加する例として含まれています。例としては、顧客サービス担当者の ID があります。各調査のリンクは QuestionPro によって提供されます。
   

   
6. Field Mapping : これを使用して、QuestionPro 変数を Salesforce フィールドにマッピングします。