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CX トランザクション - Excel インポート
顧客が製品/サービスと対話して購入を行うことを、トランザクションと呼びます。顧客は 1 つ以上のトランザクションを持つことができます。カスタマー エクスペリエンス アンケートは、取引中の顧客のエクスペリエンスを理解するために、取引ごとに顧客に送信されます。したがって、アンケートを送信するには、顧客の連絡先詳細が必須である必要があるトランザクションを CX にインポートする必要があります。フィードバック システムにトランザクションをインポートする最も簡単で効果的な方法は、Excel ファイルを使用することです。このドキュメントは、QuestionPro CX で Excel ファイルを使用してトランザクションをインポートする方法を理解するのに役立ちます。
電子メールアンケートを顧客に送信するにはどうすればよいですか?
電子メールまたは SMS アンケートを送信するには、トランザクションをフィードバック システムにインポートする必要があります。
トランザクションは、以下の 3 つのオプションを使用してインポートできます。
- Manual Import
- Excel Import
- Automated import using FTP or API
- Deploy >> Distribute >> Send に移動します。
- 画面上の「Excelアップロード」オプションを選択します
- ファイル形式を参照するためのテンプレートをダウンロードします。
- Excel ファイルをクライアント データで更新したら、[ファイルを選択] をクリックしてファイルを参照します。
- ファイルを選択し、「アップロード」をクリックします。
- 次の画面では、ファイルの最初の行をプレビューして、システムにインポートされているデータを検証できます。 Process Upload をクリックしてファイルをインポートします
トランザクションがインポートされた後、アンケートを送信するにはどうすればよいですか?
ファイルをインポートすると、有効な電子メール アドレスと電話番号を持つすべての顧客にアンケートの招待状が自動的に送信されます。アンケートが送信されると、「送信履歴」ページにリダイレクトされます。
Please Note: ワークフロー ルールが設定されるまで、Excel ファイルをインポートすることはできません。ワークフロー ルールの詳細については 、ここをクリック してください。
この機能は、次のライセンスで利用できます。
