ダッシュボードを他のCXマネージャーと共有する

この機能を使用すると、ダッシュボードを同僚と共有して、レポートの静的なビューを確認できるようになります。このドキュメントでは、CX システムでダッシュボードを他のユーザーと共有する方法の概要を説明します。

ワークスペースに Segment owner として追加されたマネージャーとダッシュボードを共有できます。 [管理] >> [マネージャー] で CX マネージャーを追加または確認できます。

ダッシュボードを共有するには、 Analytics >> Dashboard >> Settings >> Share Dashboard に移動します。

• 「マネージャーの追加」をクリックします

• ダッシュボードを共有するマネージャーの名前/メールアドレスを入力します
• 提案にマネージャーのメールアドレスが表示されます

• 候補からマネージャーを選択します
• 複数のマネージャーと共有したい場合は、検索ボックスで 1 つずつ検索し、共有するマネージャーを選択します。
• 選択したマネージャーが検索ボックスの下の表に表示されます。

• すべてのマネージャーを選択したらポップアップを閉じます
• ダッシュボードのメニュー項目から Save オプションをクリックします。
• ダッシュボードはそれぞれのダッシュボード ポータルに表示されます

総数と、可視化のためにダッシュボードにアクセスできるマネージャーのリストを確認できます。以下の画像を参照してください。

Dashboard Portal: ダッシュボードを共有したマネージャーは、ポータルの左側のパネルの [共有ダッシュボード] セクションにあなたのダッシュボードが表示され、ダッシュボード ヘッダーの下にあなたの名前が表示されます。参考としてこの画像を確認してください。

以下は、「ポータルで有効にする」機能と「ダッシュボードの共有」機能の違いです。

1. 「ポータルで有効にする」オプションにアクセスできるのはメイン アカウント ユーザーのみですが、「ダッシュボードの共有」にはすべての CX セグメント所有者がアクセスできます。
2. ポータルでダッシュボードが有効になっている場合、システム内の All マネージャーがダッシュボードを表示できます。ユーザーには、「ダッシュボードの共有」機能を使用して特定のマネージャーを選択してダッシュボードを共有するオプションがあります。
3. ポータルでダッシュボードを有効にすることを選択すると、ポータル ユーザーは自分のセグメントのデータを除いて同じレポートを表示します。ただし、ダッシュボードを共有すると、ポータル ユーザーは、あなたとまったく同じレポートのビューを取得します。あなたが見ているのと同じデータを彼らも見ることができます。共有ダッシュボードは基本的に静的なダッシュボードであり、ウィジェットを編集したりフィルターを適用したりする機能はありません。