CX - Integración de Salesforce

La recopilación de comentarios cierra eficazmente el ciclo de la gestión de relaciones con el cliente (CRM). Al encuestar a los clientes, ha cerrado una brecha crítica en CRM al agregar la satisfacción del cliente a su lista de puntos de datos de CRM.

Una mejor comprensión de las relaciones existentes con los clientes permite un mayor control de la atracción, conversión y retención de clientes en su conjunto. La integración de encuestas de clientes en los sistemas CRM existentes permite medir el éxito o el fracaso de cada interacción con el cliente. Los análisis sólidos pueden tomar estos datos y profundizar más para identificar exactamente qué factores están afectando la satisfacción y las actitudes de sus clientes actuales.

Yendo un paso más allá, encuestar a los clientes puede mejorar su comprensión de cómo sus productos y servicios se pueden vender o mejorar para mejorar su valor para sus clientes existentes y hacer que sus productos sean más atractivos para los clientes potenciales.

QuestionPro proporciona una interfaz simple para crear encuestas en línea e integrar datos de encuestas en línea con su base de datos de Salesforce.com.

QuestionPro y Salesforce.com reúnen dos sistemas importantes para administrar datos de clientes, CRM y encuestas. Esto proporciona las herramientas necesarias para medir la satisfacción de los clientes existentes para cuantificar las fortalezas y debilidades de sus productos en el mercado. La integración QuestionPro / Salesforce.com crea una interfaz perfecta entre los datos de su encuesta QuestionPro y su base de datos de contactos, clientes potenciales y oportunidades de Salesforce.com. Después de desarrollar la encuesta utilizando la interfaz del asistente basada en la web de QuestionPro, se proporciona un enlace con variables personalizadas para su campaña de correo electrónico de Salesforce.com. El enlace contiene una ID para la encuesta alojada en QuestionPro, así como una ID para el objeto de Salesforce.com que le gustaría integrar. Mediante este enlace, puede enviar invitaciones a sus contactos en Salesforce.com para que realicen una encuesta. Cuando un encuestado hace clic en el enlace, QuestionPro capturará sus respuestas de la encuesta localmente y también completará su sistema Salesforce.com con los resultados de la encuesta. Los pasos para implementar la interfaz QuestionPro / Salesforce.com son los siguientes:

1. Cree una encuesta con QuestionPro CX.
2. Dirígete a Iniciar sesión » Experiencia del cliente» Encuesta » Salesforce
3. Ingresa las credenciales para establecer una conexión válida. Consulte este archivo de ayuda para comprender el procedimiento de inicio de sesión y verificación.
4. Mapeo de objetos : elija el objeto de Salesforce para la asignación y seleccione el tipo de integración.
   • Generar registros: si desea generar un nuevo registro cada vez.
   • Actualizar registros: si solo desea un registro para una respuesta. Esto actualizará el registro existente.
   
5. Instrucciones de vinculación : ¡Invite a los encuestados! QuestionPro registra automáticamente los datos y los devuelve a Salesforce.com. Al generar un enlace desde el sistema Salesforce.com, deberá incluir el enlace al sistema QuestionPro junto con algunas variables personalizadas que se han completado desde el sistema Salesforce.com. El enlace debería aparecer de la siguiente manera:

       URL de ejemplo:
   
   http://www.questionpro.com /a/ TakeSurvey? id = xxx y custom1 = Case y custom2 = {! Case_ID}
   
   La URL de la encuesta:
   
   http://www.questionpro.com /a/ TakeSurvey? id = xxx
   
   es la URL real de la encuesta proporcionada por el sistema $ WEB. El xxx en la URL de la encuesta debe reemplazarse con el ID de la encuesta alojada en QuestionPro.
   
   La cadena de texto:
   
   custom1 = Funda
   
   define el tipo de objeto en Salesforce.com.
   
   La cadena de texto:
   
   custom2 = {! Case_ID}
   
   es una variable de Salesforce.com que se completará con el ID de caso de Salesforce.com al enviar el correo electrónico desde Salesforce.
   
   La cadena de texto:
   
   custom3 = {! Salesforce_Custom_Variable}
   
   se incluye como un ejemplo de cómo agregar cualquier otro campo personalizado de Salesforce.com a la URL. Un ejemplo puede ser el ID del representante de servicio al cliente. QuestionPro proporciona el enlace para cada encuesta:
   

   
6. Mapeo de campo : use esto para mapear las variables de QuestionPro con los campos de Salesforce.