CX - Importación por Excel

Cuando un cliente interactúa con su producto / servicio para realizar una compra, se denomina Transacción. Un cliente puede tener una o más transacciones. Se envía una encuesta de experiencia del cliente a un cliente para cada una de sus transacciones para comprender su experiencia durante esa transacción. Por lo tanto, para enviar una encuesta, las transacciones deben importarse en CX, que obligatoriamente debe tener los datos de contacto del cliente. La forma más sencilla y eficaz de importar transacciones en el sistema de comentarios es utilizando un archivo de Excel. Este documento lo ayudará a comprender cómo puede importar una transacción utilizando un archivo de Excel en QuestionPro CX.

¿Cómo envío las encuestas por correo electrónico a los clientes?

Para enviar encuestas por correo electrónico o SMS, las transacciones deben importarse en el sistema de comentarios.

Las transacciones se pueden importar usando las siguientes 3 opciones:

Importación Manual
Importación por Excel
Importación automática por FTP o API

Para importar transacciones usando una hoja de Excel, estos son los pasos simples a seguir:

Vaya a: Implementar >> Distribuir >> Enviar
Selecciona la opción "Carga de Excel" en la pantalla
Descarga la plantilla para consultar el formato del archivo.
Una vez que tenga el archivo de Excel actualizado con los datos del cliente, haga clic en "Elegir archivo" para examinar el archivo.
Seleccione el archivo y haga clic en Cargar.

La siguiente pantalla le permite obtener una vista previa de la primera fila del archivo para validar los datos que se están importando en el sistema. Haga clic en Process Upload para importar el archivo.

¿Cómo envío una encuesta una vez que se importan las transacciones?

Una vez que haya importado el archivo, las invitaciones a la encuesta se enviarán automáticamente a todos los clientes con direcciones de correo electrónico y números de teléfono válidos. Una vez enviadas las encuestas, será redirigido a la página "Historial enviado".

Please Note: No podrá importar un archivo de Excel hasta que haya configurado las reglas del flujo de trabajo. Haga clic aquí para obtener más información sobre las reglas de flujo de trabajo.

Licencia

Esta función está disponible con la siguiente licencia:

Customer Experience

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