Compartir un dasboard estático con otros managers de CX

Con esta función, podrás compartir un dasboard con tus compañeros para que tengan una visión estática de tus informes. En este documento se describe la forma de compartir un cuadro de mando con otros usuarios del sistema CX.

Puedes compartir tu dasboard con cualquier manager que esté añadido como Owner de segmento en el Espacio de trabajo. Puedes añadir o revisar managers de CX en Administración >> Managers

Para compartir tu dasboard, ve a Analítica >> Dashboard >> Ajustes >> Compartir Dashboard

• Haz clic en Añadir Managers

• Escribe el nombre y el correo electrónico del administrador con el que deseas compartir el dasboard.
• Verás la dirección de correo electrónico del manager en las sugerencias

• Selecciona al manager entre las sugerencias
• Si deseas compartirlo con varios managers, búscalos uno a uno en el cuadro de búsqueda y selecciónalos para compartirlos
• Los managers seleccionados aparecerán en la tabla situada debajo del cuadro de búsqueda

• Cierra la ventana emergente después de seleccionar todos los managers
• Haz clic en Guardar de los elementos de menú del dashboard
• Tu dashboard se mostrará en los respectivos portales de dashboards

Podrás ver el recuento total y la lista de managers que tienen acceso a tu dashboard a efectos de visibilidad. Consulta la siguiente imagen:

Portal de dashboards: El manager con el que hayas compartido el dashboard verá tu dashboard en la sección Dashboards compartidos del panel izquierdo de su Portal, junto con tu nombre debajo de la cabecera del dashboard. Consulta esta imagen como referencia:

A continuación se indican las diferencias entre las funciones "Activar en el portal" y "Compartir panel":

1. Sólo los usuarios de la cuenta principal tienen acceso a la opción "Activar en el portal", mientras que "Compartir panel" es accesible para todos los propietarios de owners CX.
2. Todos los managers del sistema podrán ver el dashboard si está habilitado en el portal, mientras que el usuario tiene la opción de seleccionar managers específicos para compartir su dashboard mediante la función "Compartir dashboard".
3. Cuando eliges Habilitar un dashboard en el Portal, los usuarios del Portal ven los mismos informes pero para los datos de su propio segmento. Pero cuando tú compartes un dashboard, los usuarios del portal obtienen exactamente la misma visualización de los informes que tú. Pueden ver los mismos datos que tú. El dashboard compartido es esencialmente un dashboard estático sin la posibilidad de editar ningún widget ni aplicar ningún filtro.