CX - Intégration Salesforce

La collecte de commentaires ferme efficacement la boucle de la gestion de la relation client (CRM). En sondant les clients, vous avez comblé une lacune critique dans le CRM en ajoutant la satisfaction client à votre liste de points de données CRM.

Une meilleure compréhension des relations clients existantes permet un meilleur contrôle de l'attraction, de la conversion et de la fidélisation des clients dans leur ensemble. L'intégration des sondages auprès des clients dans les systèmes CRM existants permet de mesurer le succès ou l'échec de chaque interaction client. Des analyses solides peuvent prendre ces données et les approfondir pour identifier exactement les facteurs qui affectent la satisfaction et les attitudes de vos clients actuels.

Pour aller plus loin, les sondages auprès des clients peuvent améliorer votre compréhension de la façon dont vos produits et services peuvent être vendus ou améliorés pour améliorer votre valeur auprès de vos clients existants et rendre vos produits plus attrayants pour les clients potentiels.

QuestionPro fournit une interface simple pour créer des enquêtes en ligne et intégrer des données d'enquête en ligne à votre base de données Salesforce.com.

QuestionPro et Salesforce.com réunissent deux systèmes importants pour la gestion des données clients, le CRM et l'enquête. Cela fournit les outils nécessaires pour mesurer la satisfaction des clients existants afin de quantifier les forces et les faiblesses de vos produits sur le marché. L'intégration QuestionPro / Salesforce.com crée une interface transparente entre vos données d'enquête QuestionPro et votre base de données de contacts, prospects et opportunités Salesforce.com. Après avoir développé l'enquête à l'aide de l'interface de l'assistant Web de QuestionPro, un lien est fourni avec des variables personnalisées pour votre campagne d'e-mail Salesforce.com. Le lien contient un ID pour l'enquête hébergée sur QuestionPro ainsi qu'un ID pour l'objet Salesforce.com que vous souhaitez intégrer. À l'aide de ce lien, vous pouvez envoyer des invitations à vos contacts dans Salesforce.com pour participer à une enquête. Lorsqu'un répondant clique sur le lien, QuestionPro capture ses réponses au sondage localement et remplit également votre système Salesforce.com avec les résultats du sondage. Les étapes de mise en place de l'interface QuestionPro / Salesforce.com sont les suivantes :

1. Créez une enquête à l'aide de QuestionPro CX.
2. Accédez à Connexion » Expérience client » Sondage » Salesforce
3. Entrez les informations d'identification pour établir une connexion valide. Consultez ce fichier d'aide pour comprendre la procédure de connexion et de vérification.
4. Object Mapping : choisissez l'objet Salesforce pour le mappage et sélectionnez le type d'intégration.
   • Générer des enregistrements : si vous souhaitez générer un nouvel enregistrement à chaque fois.
   • Mettre à jour les enregistrements : si vous souhaitez un seul enregistrement pour une réponse. Cela mettra à jour l'enregistrement existant.
   
5. Linking Instructions  : invitez les répondants à l'enquête ! QuestionPro comptabilise automatiquement les données et les renvoie à Salesforce.com. Lors de la génération d'un lien à partir du système Salesforce.com, vous devrez inclure le lien vers le système QuestionPro ainsi que certaines variables personnalisées qui ont été renseignées à partir du système Salesforce.com. Le lien devrait apparaître comme suit :

       Exemple d'URL :
   
   http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=xxx&custom1=Case&custom2={!Case_ID}
   
   L'url de l'enquête :
   
   http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=xxx
   
   est l'URL réelle de l'enquête fournie par le système QuestionPro. Le xxx dans l'URL de l'enquête doit être remplacé par l'ID de l'enquête hébergée sur QuestionPro.
   
   La chaîne de texte :
   
   &custom1=Cas
   
   définit le type d'objet dans Salesforce.com.
   
   La chaîne de texte :
   
   &custom2={!Case_ID}
   
   est une variable Salesforce.com qui sera renseignée avec l'ID de cas Salesforce.com lors de l'envoi de l'e-mail depuis Salesforce.
   
   La chaîne de texte :
   
   &custom3={!Salesforce_Custom_Variable}
   
   est inclus comme exemple d'ajout de tout autre champ personnalisé Salesforce.com à l'URL. Un exemple peut être l'ID du représentant du service client. Le lien est fourni par QuestionPro pour chaque enquête :
   

   
6. Field Mapping : utilisez ceci pour mapper les variables QuestionPro avec les champs Salesforce.