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CX - Activer un tableau de bord sur le portail du gestionnaire
En tant qu'utilisateur administrateur CX, vous pouvez partager un onglet de tableau de bord personnalisé avec les utilisateurs/gestionnaires de votre portail. Les gestionnaires pourront afficher les données pertinentes uniquement pour leur segment et ses sous-segments. Grâce à cette fonctionnalité, tous les responsables peuvent se référer à un type d'analyse similaire pour leur propre segment et n'ont pas besoin de créer un tableau de bord entièrement nouveau.
Par défaut, l'onglet "Général" de l'utilisateur admin est partagé avec tous les portails de gestion.
Les gestionnaires peuvent toujours créer un nouveau tableau de bord et ceux-ci seront affichés dans la section "Tableaux de bord".
Par défaut, l'onglet "Général" de l'utilisateur admin est partagé avec tous les portails de gestion.
Les gestionnaires peuvent toujours créer un nouveau tableau de bord et ceux-ci seront affichés dans la section "Tableaux de bord".
Il est obligatoire pour un utilisateur administrateur de partager au moins un tableau de bord sur le portail.
Comment partager un tableau de bord ?
Pour partager un tableau de bord, vous devez suivre les étapes ci-dessous :
- Accédez à : Customer Experience » Analytics
- Sélectionnez l'onglet du tableau de bord que vous souhaitez partager et survolez-le.
- Vous verrez l'option de visibilité.
- Sélectionnez cela, puis activez si vous souhaitez partager avec les gestionnaires et vice-versa.
- Il y aura une petite icône de bureau en plus de tous les tableaux de bord partagés.
L'utilisateur administrateur doit partager au moins un tableau de bord avec les portails du gestionnaire.
De plus, s'il s'agit du tableau de bord global, dans ce cas, il n'y a pas d'option de visibilité ou de suppression lors du survol.
Le gestionnaire de portail peut-il modifier/supprimer un tableau de bord partagé ?
Non. Le gestionnaire de portail n'a qu'un accès en vue au tableau de bord partagé. Ils ne peuvent pas modifier ou supprimer un onglet partagé. Ils ne peuvent pas non plus modifier un widget.
Le gestionnaire de portail peut uniquement afficher le tableau de bord partagé et peut appliquer/réinitialiser les filtres globaux si nécessaire. Ils ne recevront aucun accès au niveau du widget.
Puis-je annuler le partage d'un tableau de bord déjà partagé ?
Oui, vous pouvez facilement annuler le partage d'un tableau de bord déjà partagé.
Cliquez sur le nom du tableau de bord, passez la souris dessus, cliquez sur les 3 points, sélectionnez Visibilité comme option, puis désactivez-la.
Dans le cas où aucun autre tableau de bord n'est partagé, il vous sera demandé de partager au moins un tableau de bord. Ce n'est qu'alors que vous pourrez annuler le partage de celui existant.
Puis-je supprimer un tableau de bord partagé ?
Oui, vous pouvez supprimer un tableau de bord partagé. Une fois que vous avez cliqué sur le tableau de bord que vous souhaitez supprimer, survolez à nouveau et cliquez sur les 3 points. Après cela, cliquez sur l'option Supprimer. Il y aura une boîte de confirmation qui s'ouvrira. Veuillez lire le message de confirmation et cliquez sur "Oui" pour supprimer le tableau de bord partagé.
Remarque :
Si aucun autre tableau de bord n'est partagé avec les portails des gestionnaires et que vous tentez de supprimer le seul tableau de bord partagé, l'onglet "Général" sera automatiquement partagé avec les portails des gestionnaires.
Cette fonctionnalité est disponible avec la licence suivante:
