Partager le tableau de bord avec d'autres gestionnaires CX

Avec cette fonctionnalité, vous pourrez partager un tableau de bord avec vos collègues pour leur permettre d'avoir une vue statique de vos rapports. Ce document décrit la manière de partager votre tableau de bord avec d'autres utilisateurs du système CX.

Vous pouvez partager votre tableau de bord avec n'importe quel responsable ajouté en tant que Segment owner dans l'espace de travail. Vous pouvez ajouter ou revoir des gestionnaires CX sous Admin >> Managers

Pour partager votre tableau de bord, accédez à Analytics >> Dashboard >> Settings >> Share Dashboard

• Cliquez sur Ajouter des gestionnaires

• Saisissez le nom/e-mail du responsable avec lequel vous souhaitez partager le tableau de bord
• Vous verrez l'adresse e-mail du responsable dans les suggestions

• Sélectionnez le gestionnaire parmi les suggestions
• Si vous souhaitez le partager avec plusieurs gestionnaires, recherchez-les un par un dans la zone de recherche et sélectionnez-les pour le partage
• Les gestionnaires sélectionnés seront affichés dans le tableau sous le champ de recherche

• Fermez la popup après avoir sélectionné tous les managers
• Cliquez sur l'option Save dans les éléments de menu du tableau de bord
• Votre tableau de bord apparaîtra dans les portails de tableau de bord respectifs

Vous pourrez voir le nombre total et la liste des managers qui ont accès à votre tableau de bord à des fins de visibilité. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous :

Dashboard Portal: le gestionnaire avec qui vous avez partagé le tableau de bord verra votre tableau de bord sous la section Tableaux de bord partagés dans le panneau de gauche de son portail, ainsi que votre nom sous l'en-tête du tableau de bord. Veuillez vérifier cette image pour référence :

Vous trouverez ci-dessous les différences entre les fonctionnalités "Activer sur le portail" et "Partager le tableau de bord":

1. Seul l'utilisateur du compte principal a accès à l'option "Activer sur le portail" où "Partager le tableau de bord" est accessible à tous les propriétaires de segments CX
2. All les gestionnaires du système pourront voir le tableau de bord s'il est activé sur le portail, où l'utilisateur a la possibilité de sélectionner des gestionnaires spécifiques pour partager leur tableau de bord à l'aide de la fonction "Partager le tableau de bord".
3. Lorsque vous choisissez d'activer un tableau de bord sur le portail, les utilisateurs du portail affichent les mêmes rapports mais pour les données de leur propre segment. Mais lorsque vous partagez un tableau de bord, l'utilisateur du portail obtient exactement la même vue des rapports que la vôtre. Ils obtiennent de voir les mêmes données que vous visualisez. Le tableau de bord partagé est essentiellement un tableau de bord statique sans la possibilité de modifier des widgets ou d'appliquer des filtres.